Werther találkozik Lotte-tal, és azonnal tudja: Életének nője, nagy szerelme. De Lotte már jegyes, feleségül veszi Albertet. Van még esélye Werthernek? Leveleket ír barátjának, Wilhelmnek, és elmondja szerelméről, boldogságáról, bánatáról és egyre mélyebb kétségbeeséséről, hogy valójában soha nem lehet Lotte-val.