Ennek a mesének a főszereplője Tilli a kicsi tücsök, aki elvesztette a hegedűjét. Útnak indul megkeresni, közben találkozik a kis vöröshangyával. Így kezdődik a két barát története, akik a mese folyamán csuda kalandokba keverednek. Az egyes meserészek rövidek, frappánsak, a kísérő kérdések elgondolkodtatják az 5-6 éveseket, az esti közös meseolvasás pedig lebilincselő fejlesztőjátékká válik.