A Sárkányherceg kikelt a tojásból! Callumnak, Ezrannak és a Holdárnyék elf Raylának egyetlen közös célja van: eljuttatni a védtelen sárkánybabát az anyjához, Xadia varázslatos földjére. A helyzet azonban bonyolódik, amikor a főmágus gyermekei a csapat nyomába erednek. Küszöbön áll Xadia és az Emberi Királyságok közötti háború kirobbanása. Egyre gyakoribbak az ellenfelek közti összetűzések, rejtett igazságok kerülnek napvilágra, barátságok mérettetnek meg, tervek születnek és lépnek működésbe, és mindenki az eddiginél jóval nehezebb döntésekkel néz szembe. Vajon az ifjú hősök meg tudják akadályozni a háborút, vagy a népeik közötti bizalmatlanság véget vet a törékeny békének?